环球即时看!中国奶业贸易月报2022年07月-pg电子娱乐平台
2022年07月分析报告2022第7期(总第185期)
主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编:刘长全 李胜利
(资料图片仅供参考)
常务副主编:豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-6月进口干乳品-18.1%至124万吨,液态奶-17.7%至54万吨
2022年1-6月我国共计进口各类乳制品178.35万吨,同比减少18%,进口额73.63亿美元,同比增长1.8%,折合生鲜乳1048万吨,同比-18.1%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。
其中,进口干乳制品124.23万吨,同比减少18.1%,进口额64.82亿美元,同比增长2.9%,进口液态奶54.12万吨,同比减少17.7%,进口额8.82亿美元,同比下降5.2%。
从进口的主要品类来看,除进口量很小的酸奶,全部品类进口量下降。
大包粉进口67.65万吨,同比-11.8%,进口额28.17亿元,同比 8.7%,均价4164美元/吨,同比 23.3%。主要来自新西兰占78.1%、澳大利亚占7.2%、欧盟占6.3%。
婴配粉进口12.38万吨,同比-3.8%,进口额20.67亿元,同比-1.5%,均价16690美元/吨,同比 2.3%。主要来自欧盟占73.9%、新西兰占19.8%。
奶酪类进口7.79万吨,同比-20.1%,进口额3.97亿元,同比-9.7%,均价5101美元/吨,同比 13%。主要来自新西兰占57.7%、欧盟占19.9%、澳大利亚占14.9%、美国占3.5%。
奶油类进口7.52万吨,同比-7.5%,进口额4.64亿元,同比 23.7%,均价6169美元/吨,同比 33.8%。主要来自新西兰占87.3%、欧盟占9.3%。
乳清类进口25.28万吨,同比-36.6%,进口额4.06亿元,同比-22.8%,均价1604美元/吨,同比 21.8%。主要来自美国占51.2%、欧盟占34.2%、白俄罗斯占5.7%。
炼 乳进口1.18万吨,同比-27.3%,进口额0.24亿元,同比-31.5%,均价2015美元/吨,同比-5.8%。主要来自欧盟占52.3%、澳大利亚占45.3%。
蛋白类进口2.43万吨,同比-11.3%,进口额3.07亿元,同比 30.6%,均价12663美元/吨,同比 47.2%。主要来自欧盟占41.6%、新西兰占34.9%、美国占17.6%。
包装牛奶进口39.33万吨,同比-21.9%,进口额3.57亿元,同比-14.9%,均价907美元/吨,同比 9%。主要来自欧盟占59.4%、新西兰占25%、澳大利亚占14.4%。
2022年6月我国共计进口各类乳制品24.34万吨,同比减少22.1%,进口额10.52亿美元,同比下降11.4%,折合生鲜乳136万吨,同比-25.2%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
其中,进口干乳制品15.96万吨,同比减少25.9%,进口额9.26亿美元,同比下降10.7%,进口液态奶8.38万吨,同比减少13.7%,进口额1.26亿美元,同比下降16%。
table 1-1中国乳制品进口情况2022.1-6
单位:万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-6月我国出口各类乳品2.22万吨,同比 2.7%
中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-6月我国共计出口各类乳制品22158.31吨,同比增加2.7%,出口额10328.99万美元,同比下降27.9%。
其中,出口干乳制品7393.82吨,同比减少2%,出口额8487.5万美元,同比下降33.1%,主要三大类:大包粉2327.72吨,占31.5%,婴配粉2188.39吨,占29.6%,炼乳1086.73吨,占14.7%。
出口液态奶14764.49吨,同比增加5.3%,出口额1841.49万美元,同比增长12%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-6月 6.9%至81.77万吨
据海关统计,2022年1-6月,我国进口干草累计81.77万吨,同比增6.9%,进口金额37570.75万美元,同比增38.6%,平均到岸价459.45美元/吨,同比涨29.6%。
苜蓿干草:2022年1-6月,我国进口苜蓿干草累计74.19万吨,同比增16.7%,进口金额34444.02万美元,同比增50.6%,平均到岸价464.24美元/吨,同比涨29.0%。
从进口来源国看,主要来自美国59.34万吨,占比80.0%,同比增长6.8%;进口金额28843.99万美元,同比增长41.6%,进口价格486.09美元/吨,同比增长32.6%;西班牙7.35万吨,占比9.9%,同比增长82.5%;进口金额2511.97万美元,同比增长111.8%,进口价格341.72美元/吨,同比增长16.1%;南非5.88万吨,占比7.9%,同比增长279.2%;进口金额2355.66万美元,同比增长361.7%,进口价格400.71美元/吨,同比增长21.8%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
燕麦干草:2022年1-6月,我国进口燕麦干草累计7.58万吨,同比减-41.3%,进口金额3126.72万美元,同比减26.1%,平均到岸价412.55美元/吨,同比涨25.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2022年1-6月进口124.23万吨 同比减少18.1%
2022年1-6月进口干乳制品124.23万吨,同比减少18.1%,进口额64.82亿美元,同比增长2.9%,主要的三大类产品包括,大包粉67.65万吨,占54.5%,乳清类25.28万吨,占20.3%,婴配粉12.38万吨,占10%。
6月进口干乳制品15.96万吨,同比减少25.9%,进口额9.26亿美元,同比下降10.7%,主要的三大类产品包括,大包粉5.96万吨,占37.3%,乳清类5.17万吨,占32.4%婴配粉2.23万吨,占14%。
2.1.2 大包粉1-6月进口-11.8%至67.65万吨,价格同比 23.3%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口大包粉67.65万吨,同比减少11.8%;进口额28.17亿美元,同比增加8.7%,平均价格为4164美元/吨,同比上涨23.3%。
其中,从新西兰进口52.87万吨,占78.1%,同比减少11.3%;澳大利亚进口4.85万吨,占7.2%,同比减少4.2%;欧盟进口4.27万吨,占6.3%,同比减少32.3%。
2022年6月中国共进口大包粉5.96万吨,同比减少42.1%,进口额2.83亿美元,同比减少25.9%,平均价格为4744美元/吨,同比上涨27.9%。
其中,从新西兰进口3.71万吨,占62.3%,同比减少47%;澳大利亚进口0.73万吨,占12.2%,同比增加3.9% ;欧盟进口0.74万吨,占12.4%,同比减少37.4% ;美国进口0.44万吨,占7.4%,同比增加5%。
table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位:万吨、亿美元、美元/吨
table 2-2中国大包粉进口来源地2022.1-6
单位:万吨、%
注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。
figure 2-1中国大包粉月度进口2021-2022
2.1.3 乳清类1-6月进口-36.6%至25.28万吨,价格同比 21.8%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口乳清类25.28万吨,同比减少36.6%;进口额4.06亿美元,同比减少22.8%,平均价格为1604美元/吨,同比上涨21.8%。
其中,从美国进口12.94万吨,占51.2%,同比减少11.9%;欧盟进口8.64万吨,占34.2%,同比减少42.8%;白俄罗斯进口1.43万吨,占5.7%,同比减少63.8%。
据中国海关统计,2022年6月中国共进口乳清类5.17万吨,同比减少6.6%,进口额0.87亿美元,同比增加4%,平均价格为1678美元/吨,同比上涨11.4%。
其中,从美国进口2.88万吨,占55.7%,同比增加49.2%;欧盟进口1.66万吨,占32.2%,同比减少28.8%。
table 2-3中国乳清进口情况2022.1-6
单位:万吨、%
figure 2-2中国乳清月度进口2021-2022
2.1.4 奶酪类1-6月进口-20.1%至7.79万吨,价格同比 13%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口奶酪类7.79万吨,同比减少20.1%;进口额3.97亿美元,同比减少9.7%,平均价格为5101美元/吨,同比上涨13%。
其中,从新西兰进口4.5万吨,占57.7%,同比减少22%;欧盟进口1.55万吨,占19.9%,同比减少20.2%;澳大利亚进口1.16万吨,占14.9%,同比减少13.2%。
据中国海关统计,2022年6月中国共进口奶酪类0.96万吨,同比减少34.9%,进口额0.52亿美元,同比减少25.6%,平均价格为5376美元/吨,同比上涨14.2%。
其中,从新西兰进口0.49万吨,占50.9%,同比减少41.7%;欧盟进口0.24万吨,占24.8%,同比减少31.1% ;澳大利亚进口0.14万吨,占14.3%,同比减少17.9%。
figure 2-3中国奶酪月度进口2020-2022
2.1.5 奶油类1-6月进口-7.5%至7.52万吨,价格同比 33.8%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口奶油类7.52万吨,同比减少7.5%;进口额4.64亿美元,同比增加23.7%,平均价格为6169美元/吨,同比上涨33.8%。
其中,从新西兰进口6.56万吨,占87.3%,同比减少1.7%;欧盟进口0.7万吨,占9.3%,同比减少29.4%。
6月中国共进口奶油类0.95万吨,同比减少11.3%,进口额0.64亿美元,同比增加10.6%,平均价格为6788美元/吨,同比上涨24.7%。
其中,从新西兰进口0.71万吨,占75.1%,同比减少4.3%;欧盟进口0.17万吨,占18.2%,同比减少9.2%。
figure 2-4中国奶油月度进口2021-2022
乳品出口
中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,大包粉、婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。
2022年1-6月我国共计出口各类乳制品22158.31吨,同比增加2.7%,出口额10328.99万美元,同比下降27.9%。
6月我国共计出口各类乳制品3631.95吨,同比减少3%,出口额0.15亿美元,同比下降50.7%。
2.2.1 干乳制品2022年1-6月出口7393.82吨 同比减少2%
2022年1-6月出口干乳制品7393.82吨,同比减少2%,出口额0.85亿美元,同比下降33.1%。
主要的三大类产品包括,大包粉2327.72吨,占31.5%,婴配粉2188.39吨,占29.6%,奶油类1099.36吨,占14.9%。
出口目的地:
其中,出口至香港3392.55万吨,占45.9%,同比减少32.8%;出口至蒙古国855.65万吨,占11.6%,同比增加22334.5%;出口至菲律宾661.46万吨,占8.9%,同比增加19.3%;朝鲜进口496.39万吨,占6.7%,同比增加74.9%。
其中婴幼儿配方奶粉:
据中国海关统计,2022年1-6月中国共出口婴配粉2188.39万吨,同比减少44.8%;出口额0.64亿美元,同比减少43.9%,平均价格为29028美元/吨,同比上涨1.5%。
其中,出口至香港进口1558.15万吨,占71.2%,同比减少55.4%;澳门进口169.33万吨,占7.7%,同比减少50.5%。
figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
2.2.2 液态奶2022年1-6月出口 5.3%至14764.49吨, 价格同比 6.4%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共出口液态奶14764.49吨,同比增加5.3%,出口额0.18亿美元,同比增长12%,平均价格为1247美元/吨,同比上涨6.4%。
其中,出口至我国香港12861.08吨,占87.1%,同比增加0.8%,出口至新加坡649.62吨,占4.4%,同比增加9.6%。
出口液态奶中,包装牛奶占79%,几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计,2022年1-6月中国共出口包装牛奶11659.07吨,同比增加0.7%,出口额0.12亿美元,同比增长9%,平均价格为1003美元/吨,同比上涨8.3%。
从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港。,出口至香港11179.12吨,占95.9%,同比减少1.2%。
figure 2-6中国包装牛奶月度出口2021-2022
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-6月进口-3.8%至12.38万吨,价格同比 2.3%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口婴配粉12.38万吨,同比减少3.8%;进口额20.67亿美元,同比减少1.5%,平均价格为16690美元/吨,同比上涨2.3%。
其中,从欧盟进口9.15万吨,占73.9%,同比增加3.9%;新西兰进口2.46万吨,占19.8%,同比减少19.6%。
6月中国共进口婴配粉2.23万吨,同比减少5.5%,进口额3.75亿美元,同比减少3.8%,平均价格为16815美元/吨,同比上涨1.9%。
其中,从欧盟进口1.63万吨,占72.9%,同比增加3.1%;新西兰进口0.48万吨,占21.4%,同比减少18.6%。
figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-6
单位:万吨
figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021
单位:万吨
3.1.2 包装牛奶1-6月进口-21.9%至39.33万吨,价格同比 9%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口包装牛奶39.33万吨,同比减少21.9%;进口额3.57亿美元,同比减少14.9%,平均价格为907美元/吨,同比上涨9%。
其中,从欧盟进口23.38万吨,占59.4%,同比减少27.4%;新西兰进口9.83万吨,占25%,同比减少16.6%;澳大利亚进口5.67万吨,占14.4%,同比增加4.2%。
6月中国共进口包装牛奶6.39万吨,同比减少9.3%,进口额0.59亿美元,同比减少3%,平均价格为920美元/吨,同比上涨6.9%。
其中,从欧盟进口3.57万吨,占55.8%,同比减少30.3%;新西兰进口1.68万吨,占26.3%,同比增加35.6% ;澳大利亚进口1.07万吨,占16.7%,同比增加91.7%。
table 3-1中国进口包装牛奶2022.1-6
单位:万吨
figure 3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
3.1.3 稀奶油1-6月进口-5.6%至13.36万吨,价格同比 8.3%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口稀奶油13.36万吨,同比减少5.6%;进口额4.97亿美元,同比增加2.2%,平均价格为3720美元/吨,同比上涨8.3%。
其中,从新西兰进口7.07万吨,占52.9%,同比减少2.5%;欧盟进口5.16万吨,占38.6%,同比减少13.7%;英国进口0.78万吨,占5.9%,同比增加17%。
6月中国共进口稀奶油1.77万吨,同比减少25.4%,进口额0.63亿美元,同比减少25.1%,平均价格为3574美元/吨,同比上涨0.5%。
其中,从新西兰进口0.53万吨,占30.1%,同比减少51.1%;欧盟进口1.05万吨,占59.6%,同比减少6.2% ;英国进口0.11万吨,占6.5%,同比增加4.3%。
figure 3-5稀奶油月度进口量2021-2022
3.1.4 酸奶类1-6月进口 17.1%至1.43万吨,价格同比-1.6%
据中国海关统计,2022年1-6月中国共进口酸奶类1.43万吨,同比增加17.1%;进口额0.28亿美元,同比增加15.2%,平均价格为1979美元/吨,同比上涨1.6%。
其中,从欧盟进口1.33万吨,占93.4%,同比增加28%。
6月中国共进口酸奶类0.22万吨,同比减少26.5%,进口额0.04亿美元,同比减少21.5%,平均价格为1890美元/吨,同比上涨6.8%。
其中,从欧盟进口0.21万吨,占96.2%,同比减少22.1%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口2022年1-6月-4.9%%至17.21万头
根据中国海关数据,2022年1-6月我国共进口活牛17.21万头,同比-4.9%,其中来自新西兰6.7万头,澳大利亚5.38万头,乌拉圭3.86万头,智利1.27万头。
其中,进口活牛中海关归类的种牛为4.09万头,同比 53.2%,其中来自澳大利亚1.63万头,乌拉圭0.64万头,新西兰1.05万头,智利0.78万头。
6月我国进口活牛为1.93万头,同比 2.1%,其中来自新西兰0.5万头,澳大利亚0.03万头,乌拉圭1.4万头。
其中,进口活牛中海关归类的种牛为0.5万头,同比 76.8%,全部来自乌拉圭0.5万头。
figure 4-1中国活牛(月度)进口2021-2022
单位:头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-6月进口617万剂进口额5117万美元
据海关统计,中国2022年1-6月共进口牛冻精617万剂,主要来自美国503万剂,德国42万剂,意大利35万剂、其他国家(英国、法国、阿根廷和挪威)共36万剂。
2022年1-6月,我国冻精进口货值大幅增长。2022年1-6月我国进口冻精货值5117万美元,同比上涨33.4%,其中美国占91.5%;其他国家占8.5%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计, 1-6月,我国进口干草累计81.77万吨,同比增6.9%,进口金额37570.75万美元,同比增38.6%,平均到岸价459.45美元/吨,同比涨29.6%。
5.1.1 进口苜蓿:1-6月 16.7%至74.19万吨
据海关统计,2022年1-6月,我国进口苜蓿干草累计74.19万吨,同比增16.7%,进口金额34444.02万美元,同比增50.6%,平均到岸价464.24美元/吨,同比涨29.0%。
从进口来源国看,主要来自美国59.34万吨,占比80.0%,同比增长6.8%;进口金额28843.99万美元,同比增长41.6%,进口价格486.09美元/吨,同比增长32.6%;西班牙7.35万吨,占比9.9%,同比增长82.5%;进口金额2511.97万美元,同比增长111.8%,进口价格341.72美元/吨,同比增长16.1%;南非5.88万吨,占比7.9%,同比增长279.2%;进口金额2355.66万美元,同比增长361.7%,进口价格400.71美元/吨,同比增长21.8%。
加拿大、苏丹、意大利、阿根廷、保加利亚和罗马尼亚等国少量进口。
figure 5-1 2022年进口苜蓿来源国分布(1-6)
6月进口苜蓿干草10.44万吨 4.1%%,均价515.5美元/吨, 39.4%
据海关统计, 6月,进口苜蓿干草10.44万吨,同比增4.1%,金额5379.89万美元,同比增45.1%;平均到岸价515.5美元/吨,环比涨5.7%,同比涨394%。
主要来自美国9.53万吨,占比91.3%,同比增长11.5%;进口金额4978.82万美元,同比增长53.8%,进口价格522.67美元/吨,同比增长38%;南非0.36万吨,占比3.5%,同比增长188.2%;进口金额148.55万美元,同比增长255.8%,进口价格409.9美元/吨,同比增长23.5%;西班牙0.24万吨,占比2.3%,同比下降75.1%;进口金额88.66万美元,同比下降70.4%,进口价格370.49美元/吨,同比增长18.8%。
从加拿大、苏丹、罗马尼亚等国少量进口。
figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2021-2022
单位:万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草大跌:1-6月-41.3%至7.58万吨
据海关统计, 1-6月,我国进口燕麦干草累计7.58万吨,同比减-41.3%,进口金额3126.72万美元,同比减26.1%,平均到岸价412.55美元/吨,同比涨25.8%。
其中,6月,进口燕麦干草1.58万吨,同比增93.1%,金额683.39万美元,同比增148.1%;平均到岸价433.8美元/吨,环比涨0.5%,同比涨28.5%。
燕麦草进口全部来自澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
figure 5-3 中国燕麦干草进口情况2021-2022
单位:美元/吨
数据来源:中国海关